บันทึกลวกจิ้ม SYNEX Oppday Q3/55

มาตรฐาน

เช่นเคย ฟังไป ทำงานไป chat ไป จดไป เหอๆ ตกหล่นส่วนไหนไป ขออภัยให้ข้าพเจ้าล่วงหน้าด้วย -/\-

HDD จะโตเยอะ ทั้ง Seagate+ WD (mkt share 80-90%)
ยอดขายจะสูงสุดใน Q3 =>;;; D/E สูงตาม
Mobile Expo =>;;; Lumia Windows8 ขายดีจนของหมด !!

การแจก One Child/Tablet จะช่วยกระตุ้น เพราะน้องได้
พี่ยังไม่ได้ ถ้าไม่ซื้อให้ ก็ไม่ได้อีก

ตลาด Tablet จะกิน ตลาดเกมม , Talking Dict
ปีหน้าจะขายได้เป็นล้านเครื่องค่อนข้างแน่

เตรียมตั้ง Office ในพม่าแล้ว เริ่มขายต้นปีหน้า !!!
เริ่มเจรจากับ Dealer ก็โอเคหมด คาดหวังว่ายอดจะโตค่อนข้างเร็ว
ประชากร 60-70 ล้าน รัฐบาลใหม่เน้นเชิงรุก
คนพม่าชอบและมั่นใจของไทย>;;;ของจีน

เขมรจะเริ่มใน Q2/56 ประชากรยังไม่เยอะ และมีเวียดนามที่ทำตลาดอยู่แล้ว
อาจไม่มีนัยยะเท่าพม่า

คาดว่าปีจะโตอย่างน้อย 11% (แบบ conservative)

ได้รางวัล CSR Recognition 2555
บริจาคcom ให้รร. ยังทำต่อเนื่อง โดยบริจาค com ใหม่หมด
มีลงโปรแกรมถูกต้อง เช่น โปรแกรมห้องสมุด

ช่วงตอบคำถาม

Q3 ที่ฟื้น เพราะ ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้น และ GP ดีขึ้น
พยายามเจรจากับ Vendor ได้มากขึ้น

NB stock เฉลี่ย 30กว่าวัน ก็ยังระบายอยู่เรื่อยๆ
หลัง Q1/56 น่าจะเริ่มเข้าสู่ปกติ
ราว 2-300 ล้าน

ปีหน้าส่วนที่จะโตมากจะเป็น Tablet+Smarphone ประมาณ 10-20%
ของยอดขาย

ท่ีอ PC ยังพอมีกำไรบ้าง เพราะคนที่ผลิตไม่ได้คาดหวังว่า ตลาดจะโตมากนักเลย
ไม่ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์มากนัก

Notebook ที่จะส่งผลกระทบคือ มีการตั้งสำรองที่ขายช้าไปบ้าง
แต่โอกาสที่จะขาดทุนมีน้อย เพราะจะได้รับเงินชดเชยจาก vendor

มีส่งขาย Advice Banana เยอะมาก
M/B HDD 70-80% อยู่ที่เราหมด
CPU เดี่ยวๆก็ยังโตอยู่

SG&A พยายามลดง เช่น ต่อรองเรื่องการสื่อสารของพนักงานผ่านโทรศัพท์ + ด้านอื่นๆด้วย

Profit Margin ที่พม่าจะสูงกว่า แต่สัดส่วนยังน้อยอยู่ แต่จะโตเร็ว คาดว่าปีหน้าจะหลักร้อยล้าน
3 ปีข้างมีโอกาสหลักพันล้าน มีโอกาสขึ้นเป็นเบอร์1 ได้ไม่ยาก เพราะไม่มีใครพร้อม

มือถือHTC Android ยังเป็นปัญหาอยู่บ้าง แต่ส่วนของ Windows Mobile 8 ยังพอไปได้
และเริ่มไม่ได้อะไรกับเรามากเหมือนก่อน ตอนนี้เค้าอยู่ระหว่างปรับตัว
overall ยังไม่ถึงกับขาดทุนอะไร

ได้รางวัล Distributor APAC ของ Microsoft

ผบหเชื่อมั่นว่าการเงินแข็งแรงที่สุดในกลุ่ม คู่แข่งคนอื่น ถ้าเพิ่มยอด ก็กู้เงินลำบาก
ตอนนี้ทุกคนใน Disy เริ่มแข็งข้อ ต่อรองกับ Vendor มากขึ้น

C-Next Shop ที่เปิดมา ยังไม่ค่อยเป็นไปตามเป้า เพราะให้ลูกค้าลงมาทำเอง
แล้วลูกค้ายังไม่แข็งแรงพอ เลือกทำเลยังไม่ดีนัก ต่อไปจะค่อยๆทำเอง
แต่ก็ไม่ได้รีบ Growth ส่วนใหญ่จะวาง position เป็นสินค้า Grade B
ใช้เงินลงทุนไม่เยอะ พยายามดู Trend ไปเรื่อยๆ

ระบบของเราจะทยอยตั้งสำรองไปตลอดทาง และมีการ Clearance Sale เป็นระยะ
ยอมขายขาดทุน แต่ตั้งสำรองไว้หมด 100%แล้ว

Windows8 จะเน้น Coperate มากกว่า ปลอกดภัยมากกว่า เพราะเป็น Closed System
Android เป็นระบบเปิด มีนักพัฒนาเยอะกว่า เร็วกว่า แต่ก็ปลอดภัยน้อยกว่า

Windows 8 ออกแบบมาสำหรับ Touch Screen เป็นหลัก ฉะนั้นต้องรอ Hardware
ให้ทยอยออกมามากขึ่้นเรื่อยๆในปีหน้า

ที่พม่าพยายามจะขายเงินสด ไม่ก็ใช้เครดิตสั้นมากๆ
ค่าแรง300 มีผลน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ค่าแรงปกติเกินอยู่แล้ว เหลือส่วน Warehouse นิดหน่อย
แต่ภาษีที่ลดจาก 23=>;;;20 น่าจะส่งผลบวกมากกว่า

ผบห ย้ำพม่ากำไรตั้งแต่วันแรก ไม่ใช่แค่ Brake Event

ปีหน้ากล้อง Compact จะถูก Smartphone กินไปเรื่อยๆจนตาย
แต่ Single Len ยังไปได้

กำไรไม่น้อยกว่าเดิม ปันผลก็ไม่น่าจะน้อยกว่าเดิม

จบคราบ

ฟังสดๆได้ที่
http://www.dcs-digital.com/setweb/ondemandnew.php?onid=1399&&size=b

ฟังไปจดไป โดย 1154
6 ธ.ค.

One response »

ใส่ความเห็นได้เลยครับ:)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s